高級ブランドに投資する投資信託3本［2023］

2023年6月9日2023年11月11日

高級ブランドに投資する投資信託ピクテ－ｉＴｒｕｓｔプレミアム・ブランド日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド

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Tiffany

エルメス、カルティエ、プラダ、ルイ・ヴィトンなどのラグジュアリーブランドの株式にも投資したいな！

Bene

エルメスとルイ・ヴィトンはフランス、カルティエはスイス、プラダはイタリアの企業だよ。

残念ながら、欧州株は日本株や米株みたいに簡単には取引できないみたい。でも、ラグジュアリーブランドに投資しているファンドを見つけたからシェアするね♡

私が見つけたのは、この3つの投資信託！

うち、「ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）」〖信託報酬 (税込)/年 1.65% 〗は3ヵ月決算型なので今回は比較しませんでした。

ピクテ－ｉＴｒｕｓｔプレミアム・ブランド

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド

ピクテ・ジャパン株式会社
基準日: 2023年06月08日
23,515円
為替ヘッジ無し
グローバル
純資産総額 38,121百万円
信託報酬 (税込)/年 1.463%
購入時と換金時の手数料なし
組入1位：フィナンシエール・リシュモン（2023/4/28）
↓2021/5/11～2022/5/10「交付運用報告書より」
分配金 0円
１万口当たりの費用明細
323円 1.642%
総経費率 1.57％

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
基準日: 2023年06月08日
19,088円
為替ヘッジ無し
欧州
純資産総額 9,593百万円
信託報酬 (税込)/年 1.8915%程度
購入時の手数料は販売会社による、換金時の手数料なし
組入1位：エルメス・インターナショナル（2023/4/28現在）
↓2021/6/29～2022/6/27「交付運用報告書より」
分配金 200円
１万口当たりの費用明細
197円 1.203%
総経費率 1.64％

投資信託は「実質的な負担」を知るのが難しい…1年間の運用で発生した費用をもとに計算するみたい。うーん、もっと勉強しなくちゃ。

この２つの投資信託の大きな違いは、ピクテ－ｉＴｒｕｓｔプレミアム・ブランドは「世界のプレミアムブランドの株式に分散投資している」こと。日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドは「欧州のラグジュアリーブランドの株式に投資している」こと。になります。

どちらも魅力的な銘柄ばかりでファンドレポートも読むのが楽しい！ラグジュアリーブランドを「投資」という観点から見るのも素敵ですよね。組入れ銘柄の紹介など、また少しずつシェアしていきたいと思います。

高級ブランドに投資することができる投資信託3本［2023］
・ピクテ－ｉＴｒｕｓｔプレミアム・ブランド
・ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）
・日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド

気になった方は、ぜひ3つの投資信託をチェックしてみてくださいね♡